1. Sektöre Genel Bakış ve Gelişim Arka Planı
Pompalar makine endüstrisinde yaygın olarak kullanılan ekipmanlardır ve geniş bir uygulama alanına sahiptir. Büyük ve orta-boyutlu pompalar çoğunlukla endüstrilerde ve su tasarrufunda kullanılırken, küçük ve mikro-boyutlu pompalar çoğunlukla evsel ve küçük-ölçekli tarımsal sulamada ve diğer sivil alanlarda uygulanır. 19. yüzyılın ortalarında-Avrupa ve Amerika'daki gelişmiş ülkeler zaten birinci sınıf pompa fabrikaları kurmuştu. Çin'in pompa endüstrisi 20. yüzyılın başlarında başladı ve sanayileşmenin gelişmesiyle birlikte pompa üretim teknolojisi sürekli olarak gelişiyor.
1960'lı yıllarda Çin'deki pompaların tasarımı esas olarak Makine Endüstrisi Bakanlığı'na bağlı Genel Makine Araştırma Enstitüsü tarafından üstleniliyordu. Evsel su pompalarının yanı sıra endüstriyel pompalar ağırlıklı olarak askeri sanayi, termik santraller, petrokimya, madencilik ve su koruma gibi alanlarda kullanıldı. Reform ve dışa açılmanın uygulanması, devlete ait-şirketlerdeki reform ve endüstrilerin gelişmesiyle birlikte Çin'in pompa endüstrisi yeni bir gelişme aşamasına girdi. Özel girişimler sivil pompa üretiminin önemli bir parçası haline geldi. 1990'larda Zhejiang Eyaleti Wenling'de çok sayıda küçük ve orta-ölçekli pompa işletmesi ortaya çıktı ve Çin'in "pompa başkenti" haline geldi. Satışları yaklaşık 1 milyar yuan olan yaklaşık 400 pompa ürünü imalat işletmesi vardı.
Bu arada tanınmış yabancı şirketler Çin'de art arda fabrikalar veya şubeler kurarak üst düzey endüstriyel pompa pazarının{0}}önemli bir bölümünü işgal ediyorlar. Yurt içi endüstriyel pompa pazarı hâlâ büyük ölçüde ithal ürünlere dayanıyor. Yerli pompa ürünlerinin tasarımı ve üretimi, tanıtma, sindirme, özümseme ve işbirlikçi gelişme aşamasına girmiştir. 1995 yılında Ulusal Pompa Standardizasyon Teknik Komitesi resmi olarak kuruldu ve sivil pompalar ve endüstriyel pompalar için bir dizi tasarım ve üretim standardı yayınlandı. Bu durum, ürün tasarımı ve imalatının standart hale gelmesinde, uluslararası standartlara yaklaşmada ve ihracatın artmasında teşvik edici bir rol oynadı. "11. Beş-Yıllık Plan"dan bu yana ülke, ekipman imalat endüstrisi için, genel ekipmanın destek yeteneklerine ilişkin gereklilikleri yükselten birkaç büyük plan uygulamaya koydu. Bu, pompa ekipmanına olan talebin artmasına ve iyileştirilmesine yol açtı ve güçlü bir endüstriyel sinerji etkisi gösterdi.
"'11. Beş-Yıllık Plan Döneminde Büyük Teknolojik Ekipman Ar-Ge ve Büyük Endüstriyel Teknoloji Geliştirmeye Yönelik Özel Planlama" ve "Endüstriyel Dönüşüm ve İyileştirme Planı (2011-2015)", enerji, malzeme ve mekanik imalat gibi alanlardaki ana ekipman ve destekleyici ekipmanlara yönelik araştırma ve yatırım için özel planlar yapmıştır. Ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişim için "uzmanlaşma, iyileştirme, benzersizlik ve yenilik" yolunu takip etmelerini destekleyerek pompa endüstrisinin gelişim yönünü daha da netleştiriyorlar. Almanya'nın "Endüstri 4.0" ve ABD'nin "Endüstriyel İnternet" stratejisinin arka planında, büyük veri ve bulut bilişim teknolojilerine dayanan pompa endüstrisi, ekipman entegrasyonu ve akıllı üretim ve operasyon dönüşümünü başlatma konusunda gelişmiş ülkeler arasında başı çekiyor.
"Çin Malı 2025" ve "Çin Malı 2025 - Enerji Ekipmanı Uygulama Planı" gibi stratejik ve planlama girişimlerinin uygulamaya konmasından bu yana, pompa endüstrisi "inovasyon yeteneği, kalite ve verimlilik, bilişim ve sanayileşmenin entegrasyonu ve yeşil kalkınma"dan oluşan dört hedef etrafında sağlıklı bir şekilde gelişiyor. Kömürden elektrik üretimi, depolama ve taşıma, hidroelektrik, denizcilik alanları gibi alanlarda ekipman geliştirilmesine yönelik önemli yatırımlar yapmıştır. Ayrıca düşük-sıcaklık pompaları, deniz suyu pompaları, düşük-basınçlı dalgıç pompalar, nükleer endüstriyel pompalar, ana besleme suyu pompa setleri ve sabit mıknatıslı motorlar gibi özel ekipmanlar gibi temel pompa ve valf ekipmanlarının araştırma ve geliştirmesinde de önemli ilerlemeler kaydetti.
"Endüstriyel Yeşil Kalkınma Planı (2016-2020)", "Temel Teknolojik Ekipmanların İlk Setinin (Setinin) Tanıtılması ve Uygulanmasına İlişkin Kılavuz (2019 Sürümü)" ve "Makine Endüstrisi '13. Beş{{4}Yıllık' Kalkınma Taslağı ve Özel Planlar" gibi planlama belgelerinin uygulanmasıyla, yüksek-verimlilik gibi ithalata bağımlılığı yüksek olan temel ekipmanlar enerji-tasarruflu pompa setleri, nükleer ana pompalar, düşük sıcaklıklı dalgıç pompalar ve karma taşıma takviye pompaları sektördeki temel yatırım alanları haline geldi.
Bu dönemde, yabancı şirketler veya ortak girişim birimleri Çin'deki yatırımlarını veya teknolojik işbirliklerini sürekli olarak güçlendirerek orta{0}}üst-uç pazarda güçlü bir rekabet gücü sergilediler. Ayrıca temel teknoloji sahipliğine yönelik güçlü koruma önlemlerini de uygulamaya koydular. Ancak planlamanın teşvik edilmesiyle petrol, çelik, doğal gaz ve enerji gibi alt sektörlerden gelen yatırım talepleri büyümeyi tetikledi ve önceki teknolojik birikim, yerli pompa imalat işletmelerinin bağımsız inovasyon yeteneklerinde önemli bir iyileşmeye yol açtı. Bu işletmeler, yüksek kaliteli ürünleriyle yerel ve uluslararası pazarları başarıyla kazanmış- ve bir dizi "uzmanlaşmış, rafine, farklı ve yenilikçi" işletme ortaya çıkarmışlardır. Tasarım, üretim ve imalat anlamında çoğu alanın ihtiyacını karşılayabilen ve önemli atılımlara imza atan ürünlerdir. Ayrıca nükleer güç pompaları, Güney-Kuzey-'e Su Yönlendirmesi gibi büyük-ölçekli su koruma projeleri, derin soğuk ortamlar için pompalar, nadir toprak kalıcı mıknatıs teknolojisine sahip entegre pompa ve havacılık ve tıp gibi alanlardaki mikro pompalar gibi özel uygulama alanlarında da çığır açmışlardır. Bazı ürünlerde ithal ikamesi sağlanmıştır.
Şu anda küresel pompa pazarı, çok sayıda pompa işletmesiyle birlikte istikrarlı bir şekilde gelişiyor. Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'daki büyük üreticiler hâlâ temel teknolojilere sahipler ve özel pompa tasarımı, yeni malzeme araştırmaları, ileri üretim süreçleri ve akıllı üretim konularında lider konumdalar. Yıllar süren gelişimin ardından, Çin'in pompa endüstrisinin ülke çapında yaklaşık 6.000 üretim işletmesi bulunmaktadır ve bunların arasında 1.200'ün üzerinde büyük- ölçekli işletme bulunmaktadır. Pazar büyüklüğü giderek artıyor, toplam ihracat hacmi sürekli artıyor ve gelişmiş ülkelerle teknik düzeydeki fark giderek daralıyor.
2. Sanayi Gelişiminin Mevcut Durumu
(1) Küresel Pompa Endüstrisinin Gelişiminin Mevcut Durumu
Zion Market Research ve P&S Market Research tarafından açıklanan istatistiklere göre, küresel su pompası pazar büyüklüğü 2014 yılında 40,4 milyar ABD doları iken, 2017 yılında 44,9 milyar ABD dolarına yükseldi. 2018'den 2024'e kadar küresel su pompası pazarı %5,29 büyüme oranıyla istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etti. 2024 yılına gelindiğinde küresel su pompası pazarının toplam büyüklüğü 66,51 milyar ABD dolarına ulaşacak.
Dünya çapında yaklaşık 10.000 pompa imalat işletmesi ve 5.000'den fazla farklı ürün çeşidi bulunmaktadır. Bununla birlikte, pompaların tedariği yüksek derecede konsantrasyon göstermektedir. Küresel pompa imalat işletmeleri esas olarak üç ana bölgede yoğunlaşmıştır: Amerika Birleşik Devletleri tarafından temsil edilen Amerika, Almanya ve Birleşik Krallık tarafından temsil edilen Avrupa ve Çin ve Japonya tarafından temsil edilen Asya. Pompa endüstrisinin yabancı ülkelerde daha erken başlaması nedeniyle, uluslararası tanınmış-şirketler, yıllar süren gelişimden sonra, temel teknolojilerde uzmanlaşmak ve küresel pompa pazarının çoğunluğunu ele geçirmek için fon, teknoloji ve marka açısından sahip oldukları avantajlardan yararlandılar. McIlvaine'in "Pompa Endüstrisi Piyasası Bilgileri"ne göre, dünya çapındaki en büyük 10 pompa ürünü üreticisinin satışları, toplam dünya pompa pazarının yaklaşık %50'sini oluşturmaktadır.
(2) Yerli Pompa Sanayi Gelişiminin Mevcut Durumu
Ülkemizde pompa sektörü Avrupa ve Amerika'daki gelişmiş ülkelere göre nispeten geç başlamıştır. Ancak son yıllarda ülke ekonomisinin gelişmesiyle birlikte pompa endüstrisinin araştırma-geliştirme, tasarım ve üretimi hızla gelişmiştir. Son yıllarda yabancı satıcıların Çin'den satın aldığı pompa ürünlerinin sayısı ve miktarı giderek arttı ve yerli ürünler, yüksek maliyet-etkinlikleri nedeniyle yabancı satıcıların beğenisini kazandı.
Pompa endüstrisinin pazar büyüklüğü büyüktür ve pompa üretimi artmaktadır.
Çin, su pompaları için dünyanın en büyük üretim üssü haline geldi. Çin Genel Makine Endüstrisi Birliği'nin istatistiklerine göre, Çin'deki pompa sektörünün üretimi 2012'de 85,02 milyon adetten 2021'de 216,38 milyon adede yükseldi ve bu dönemde yıllık bileşik büyüme oranı %10,94 oldu. Pandemiden etkilendiği 2020 yılında bile 2019'a kıyasla %2,64 arttı. 2020 itibarıyla ülke genelinde 6.000'den fazla pompa imalat işletmesi vardı; bunların 1.255'i önemli bir üretim ölçeği oluşturan ve nispeten eksiksiz teknolojilere ve üretim sistemlerine sahip olan (yıllık satışları 20 milyon yuan'ı aşan) işletmelerdi. 2015'ten 2020'ye kadar pompa endüstrisindeki işletmelerin sayısı genel olarak bir azalma eğilimi gösterdi ve yerli pompa endüstrisinin genel pazar konsantrasyonu nispeten düşüktü.
② Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında ciddi bir teknolojik boşluk var. Yüksek-teknoloji ve yüksek-katma değerli-ürünlerin temel teknolojileri hâlâ önde gelen yabancı kuruluşlar tarafından kontrol edilmektedir.
"13. Beş-Yıllık Plan" döneminde önemli mühendislik pompa ürünlerinin yerli üretim oranının artmasıyla, temel olarak ulusal ekonomik yapının ihtiyaçları karşılanmıştır. Her ne kadar Çin pompa endüstrisi işletmeleri, ulusal ekonomik yapıda önemli teknolojik atılımlar gerçekleştirmiş olsa da, endüstrinin mevcut genel durumu açısından, gelişmiş endüstriyel ülkelerle karşılaştırıldığında hala bir boşluk bulunmaktadır. Yerli pompa imalat işletmeleri çoğunlukla ürünlerin alt düzey işleme bağlantılarını üstlenmektedir ve özerkliğin genişliği ve derinliğinin hâlâ iyileştirilmesi gerekmektedir. Özellikle işletmelerin bağımsız geliştirme yetenekleri zayıftır ve ulusal ekonomik kalkınmanın acilen ihtiyaç duyduğu yüksek-teknolojili ve yüksek katma değerli ürünlere ilişkin temel teknolojilerde henüz uzmanlaşılmamıştır.
Örneğin, hâlihazırda yurt içinde üretilmiş nükleer enerji santrali ekipmanlarının komple setlerindeki nükleer-sınıf pompa ürünleri ve ayrıca bir milyon kilovatın üzerinde kapasiteye sahip enerji santralleri ve süper-süper-süper-ultra-termik santral setlerindeki yüksek-basınçlı kazan besleme pompası çekirdek bileşenleri; yüksek-basınçlı, düşük-akışlı pompalar, korozyona-dirençli kimyasal proses pompaları, kömür sıvılaştırmaya yönelik korozyona-dirençli ve aşınmaya-dirençli santrifüj pompalar ve büyük-ölçekli petrokimya komple teknik ekipman setlerinde gerekli hacimsel pompalar gibi temel temel teknolojilerin çoğunlukla hâlâ ithalata bağımlı olması gerekiyor. Yerli pompa sanayi işletmelerinin odaklanması ve çözmeye çalışması gereken yön budur.
③ Pompa endüstrisindeki konsantrasyon düzeyi genel olarak düşüktür ancak son yıllarda sürekli olarak artmaktadır.
Pompa endüstrisi her zaman yüz milyarlarca yuan değerinde bir pazar olmuştur. 2020 yılında pompa endüstrisindeki işletmelerin ana ticari geliri 178,104 milyar yuan oldu; bu, 2017 ve 2018 yıllarının aynı dönemlerine göre daha düşüktü, ancak 2019'un aynı dönemine göre %5,59 arttı. Son üç yılda sektörün ölçeği genel olarak sabit kaldı. Çin'deki pompa endüstrisinin genel yoğunlaşması nispeten düşüktür, ancak 2015'ten bu yana endüstrinin yoğunlaşması sürekli olarak gelişmektedir. Sektördeki ilk on işletmenin ana işletme gelirinin payı, cari yılda toplam sektör ana işletme gelirini oluşturdu ve bu oran 2015'teki %7,96'dan 2020'ye yükseldi.
Büyük-ölçekli işletmelerin kâr düzeyleri son yıllarda düştü ancak genel kâr marjı arttı.
Büyük ölçekli işletmelerin kâr durumu açısından{0}}2015'ten bu yana sektörün kâr düzeyi düştü ancak kâr marjı genel olarak arttı. 2015'ten 2020'ye kadar toplam sektör kârı genel olarak azaldı. 2017 yılında toplam sektör kârı, 2015'ten bu yana en yüksek seviye olan 17,259 milyar yuan'a ulaştı. 2018'de toplam kâr düştü, ancak 2019'da 14,021 milyar yuan'a ve 2020'de 14,038 milyar yuan'a yükseldi. Sektör kârının toplam işletme geliri içindeki oranı, genel olarak 2015'ten bu yana yükseliş eğilimi göstererek 2015'teki en yüksek seviyeye ulaştı. 2019'da %8,31 iken 2020'de %7,88'e düştü. Genel olarak sektörün kâr düzeyi son yıllarda sabit kaldı.
(3) Sektöre-özel iş modelleri
Ülkemizde pompa sektörü temel olarak üç iş modelini benimsiyor: OBM, ODM ve OEM. Son yıllarda yerli pompa üreticileri, ürün araştırma ve geliştirme yetenekleri ve üretim teknolojisi düzeylerinde önemli ilerlemeler kaydetti. Ürünlerinin uluslararası rekabet gücü hızla arttı. Önde gelen yerli işletmelerin ürünleri, dünya çapındaki benzer ürünlerin ileri seviyelerine yaklaştı. İş modeli yavaş yavaş orijinal ekipman üreticilerinden (OEM) orijinal tasarım üreticilerine (ODM) doğru kaymıştır ve güçlü ürün rekabet gücüne sahip bazı işletmeler marka-sahibi üreticiler (OBM) haline gelmiştir.
3. Sanayi Gelişimindeki Ana Eğilimler
Bilgisayar teknolojisinin, internetin ve yeni iş modellerinin gelişmesi sayesinde pompa teknolojisi son yıllarda önemli ilerleme kaydetmiştir. Uygulama alanları derinden genişledi ve iş modeli belli bir gelişme kaydetti. Bunlar arasında önde gelen yabancı şirketler, yeni yenilikçi modeller oluşturmaya ve endüstrideki en son bilgisayar teknolojisini İnternet ile entegre etmeye odaklanıyor. Yerli pompa işletmeleri esas olarak ithal ikamesi, enerji tasarrufu ve çevre koruma ve endüstriyel iyileştirme alanlarında teknolojik yenilikler gerçekleştirmektedir.
(1) İthal ikamesine yönelik temel teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesi, yerli sanayideki yeniliğin ana yönüdür.
Küresel çapta tanınmış şirketler, nükleer endüstri, kriyojenik ortamlar, açık deniz platformları ve karmaşık ortam (çevre) taşımacılığı gibi uzmanlık alanlarındaki temel pompa üretim teknolojilerine yönelik güçlü korumayı uzun süredir sürdürüyor. Endüstriyel teknoloji ve üretimin gelişmesiyle birlikte, ilgili temel teknolojilerin araştırma, geliştirme ve ithal ikamesi, Çin'in pompa endüstrisinin gelişmesi için kaçınılmaz bir gereklilik ve yerli işletmeler için ana yenilik yönü haline geldi. Ülke, önemli ekipman imalatında bağımsız inovasyona yönelik çok sayıda politika planı yayınladı; örneğin "Çin Malı 2025" planı; "2025 yılına kadar temel temel bileşenlerin ve temel malzemelerin %70'inin bağımsız garantiye ulaşacağını, 80 tür ileri teknolojinin teşvik edileceğini ve uygulanacağını, bazıları uluslararası lider seviyelere ulaşacağını ve nispeten eksiksiz bir endüstriyel teknoloji temel hizmet sisteminin kurulacağını ve kademeli olarak tüm makinenin yönlendirdiği ve temel desteklerin koordineli bir şekilde etkileşime girdiği bir endüstriyel inovasyon geliştirme modeli oluşturacağını" belirten "Çin Malı 2025" planı yayınladı. "İmalat Sanayinin Temel Rekabet Gücünü Artırmaya Yönelik Üç-Yıllık Eylem Planı (2018-2020)", "üst düzey gemiler ve deniz mühendisliği ekipmanı geliştirmenin deniz taşımacılığı, kaynak geliştirme ve ulusal savunma inşası için önemli bir garanti olduğuna" inanmaktadır.
(2) Ürün performansının artırılması, enerji tasarrufunun ve çevrenin korunmasının teşvik edilmesi, pompa ekipmanı teknolojisi gelişiminin temel odak noktalarıdır.
Petrokimya, çelik, enerji, belediye su temini ve deniz platformları gibi sektörlerde sürekli üretim, istikrar ve büyük iş yükü özellikleri nedeniyle, önemli üretim ekipmanlarından biri olan pompa ekipmanı, tek-makine gücü, ünite verimliliği ve güvenilirlik açısından yüksek gereksinimlere sahiptir. Bu nedenle, büyük-güçlü ve son derece güvenilir büyük pompa ekipmanı geliştirmek, ulusal temel endüstrilerdeki önemli ekipmanlar için pratik bir ihtiyaçtır. "Endüstriyel Yapı Ayarlama Yönergeleri (2019 Sürümü)" ve "Temel Teknolojik Ekipmanların İlk Setinin (Setinin) Uygulamasının Teşvik Edilmesine İlişkin Kılavuzlar (2019 Sürümü)" ve diğer belgeler, büyük pompa ekipmanlarının geliştirilmesine yönelik önemli planlar yapmıştır. Öte yandan, sanayi politikalarına uygun, işletme maliyetlerini azaltan ve ekonomik faydaları artıran enerji tasarrufu ve maliyetlerin düşürülmesi, pompa teknolojisinin mevcut temel gelişme yönü haline gelmiştir. Son yıllarda yayınlanan "Ulusal Endüstriyel Enerji Tasarrufu Teknolojisi Ekipman Öneri Kataloğu"nda, endüstriyel pompaların enerji-tasarrufu teknolojileri ve birden fazla enerji-tasarrufu model ürünün teknik parametreleri tanıtılmaktadır.
(3) Endüstriyel entegrasyon açısından, pompaların bilgisayar ve internet gibi endüstrilerle birleşimi, pompa ürünlerinin bilgi ve zeka düzeyinde sürekli bir iyileşmeye yol açmıştır.
Yapay zeka, Nesnelerin İnterneti ve büyük verinin temsil ettiği yeni nesil bilgi teknolojileri, ekonominin ve toplumun her alanına geniş ve derinlemesine nüfuz etmekte, biyomühendislik, yeni enerji ve yeni malzemeler gibi gelişen teknolojilerle kesişip bütünleşerek yeşil ve zeka ile karakterize edilen önemli değişikliklere yol açmaktadır. Çin Makine Endüstrisi Federasyonu tarafından Nisan 2021'de yayımlanan "'14. Beş-Yıllık Plan' için Mekanik Endüstrisi Geliştirme Taslağı", 2025 yılına kadar dijital üretim ekipmanlarının ağ oluşturma oranının artmaya devam edeceğine, akıllı üretim modelinin sürekli olarak zenginleştirilip iyileştirileceğine ve makine endüstrisinde hizmet sağlayan bir dizi gelişmiş kuruluşun, tanıtım platformunun ve tipik projenin seçilip geliştirileceğine işaret etti. Acil durum kurtarma alanında, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından yayınlanan "Acil Durum Endüstrisinin Yetiştirilmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Eylem Planı (2017-2019)", acil durum ürünlerinin üst düzey, akıllı, standart, seri bazlı ve eksiksiz geliştirilmesinin- teşvik edilmesini gerektirmektedir. Büyük veri ve "İnternet+" gibi bilgi teknolojilerinden tam olarak yararlanın, piyasa mekanizmasının rolünü güçlendirin ve acil ürün ve hizmetler için çeşitli bilgi paylaşım mekanizmaları oluşturun.
